資産形成・資産運用実行支援の具体例
| 金融リテラシー基本習得を支援 | 33,000円～ |
| 投資をするとき身につけておきたい金融知識入門 ① 資産形成を、ライフプランと組み合わせて考える ② 新NISAを始めるときのはじめの一歩 ③ 資産運用、三大重要ポイントを知る「資産配分」「分散投資」「リスクとリターン」 補足： 入門と題しますが、投資の初心者に限らず、経験者でも知っておくべき、金融リ テラシーの基礎を習得することを目的とします。 なお、お客様個人のご要望により、内容の追加、変更は可能です。たとえば、下記の ような項目を追加したり、差し替えたりするご希望があれば、どのようなメニューに するか、最初の面談で決めさせていただきます。下記に⑤その他と書きましたが、こ れら以外でご希望があれば承ります。 金融リテラシー習得メニュー〈メニューの一例〉 ① 「投資信託」の理解を深める ② ドルコスト平均法 ③ 金融の歴史 ④ 債券価格と金利の関係 ⑤ その他 | |
| 資産形成における税制優遇制度活用支援 | 33,000円～ |
| ① 新NISA活用支援 ② iDeCo活用支援 ③ 企業型DC・マッチング制度活用支援 補足： ①～③のいずれか、あるいは、複数について、それらの制度を実践活用する ための支援を行います。 | |
| つみたて投資実践のためのサポート～つみたて投資開始前のサポート～ | 33,000円～ |
| ① 家計分析に基づいて、お客様にとって、必要なつみたて投資を検討 ② 投資の規模を検討 ③ 資産配分（アセットアロケーション）を検討 ④ リスク許容度から、取れるリスクを検討 ⑤ 金融市場動向の情報提供 （導入編的な情報提供） ⑥ 資産形成における税制優遇制度活用支援 ⑦ 証券会社選択、口座開設など資産形成はじめの一歩を支援 | |
| つみたて投資実践のためのサポート～投資開始後の継続ご支援～ | 33,000円～ |
| ① 定例の運用状況のレビューと対応のアドバイス（リバランス等） ② 定例の金融市場動向の情報提供 | |
| 個別株式投資実践支援 （中上級者向け） | 33,000円～ |
| ① 定例の運用状況のレビューと対応のアドバイス（リバランス等） ② 定例の金融市場動向の情報提供③ 状況に応じた（新たな投資案件等）、 非定例支援（別料金） | |
| 金融市場動向の情報提供 （中上級者向け） | 33,000円～ |
| 中上級者向けとして、お客様が実践中の資産運用の判断の指針となるような、 金融市場動向についての情報を、４か月に一度、提供させていただきます。 |